核心观点 国内运动鞋服市场处于高速成长期，成长性优于全球市场，国内运动品牌重点发力 DTC 及电商渠道，收入保持高增速，而六成收入依赖于经销商的国外巨头在中国市场的销售遭遇滑铁卢 粗放型扩张时代结束，关店潮蔓延至各个品牌，阿迪达斯、耐克、彪马、李宁和361度门店规模缩减均超过三成，但得益于关店策略各品牌的单店客流有所提升，而安踏、斐乐和特步的整体线下到店客流更获得明显增长，精细化运营初显成效 对比各品牌的门店布局策略，与其他国外品牌集中布局在高线城市不同的是，耐克正在进军下沉市场，中低线城市的门店比例近五成，而国内品牌中安踏却反攻高线城市，过半门店在二线及以上城市 从电商渠道销售数据来看，国内品牌的销量普遍领先于国外品牌，李宁成为销量王者，月销量最高过千万，目前领先安踏三倍，但由于国内品牌的客单价较低，因此销售额不及国外品牌，出现“量额倒挂”的现象，斐乐凭借496元的客单价碾压其他品牌，成为运动服“刺客” 随着独立 app 渠道逐渐式微，小程序成为各品牌数字化转型的重要战场，2022年7月安踏官方小程序的月活最高，为251.6万，李宁位列第二，耐克小程序过去一年在不同节点密集促活，最高曾触达768.9万的月活 目录 运动消费市场概 主流运动品牌线下门店经营分析 主流运动品牌线上渠道经营分析 标杆品牌分析
PART 01
运动消费市场概况
运动品牌图谱
运动鞋服市场规模及市场份额
国内市场处于高速成长期，行业竞争凸显龙头效应
头部运动鞋服公司营收及渠道(1/2)
国外巨头大中华区收入迎来负增长，中国市场遭遇滑铁卢
头部运动鞋服公司营收及渠道(2/2)
国潮运动品牌收入保持高增速，DTC 及电商渠道成绩优异，国外巨头则依赖经销商渠道
PART 02
主流运动品牌线下门店经营分析
主流运动品牌线下门店数量
各品牌迎来关店潮，线下门店数量同比萎缩明显，阿迪耐克裁撤超三成门店
主流运动品牌线下门店布局差异
耐克进军中低线城市门店比例接近五成，安踏反攻高线城市过半门店在二线及以上
主流运动品牌线下门店客流情况
得益于关店策略各品牌单店客流有所提升，安踏、斐乐和特步整体线下到店客流逆势扩大
主流运动品牌线下到店客户画像
彪马、斐乐突围线下女性市场，彪马收获更多高消费力客户
PART 03
主流运动品牌线上渠道经营分析
主流运动品牌电商平台销量
李宁成电商渠道销量王者，月销领先安踏三倍，但各品牌同比均下跌
主流运动品牌电商平台销售额
国内品牌大促季销售“量额倒挂”，耐克销售额反超阿迪达斯
主流运动品牌电商平台客单价
国外品牌客单价碾压国内品牌，斐乐成运动服“刺客”，安踏提速最快
主流运动品牌数字化渠道：app
独立app渠道用户规模普遍下降将逐渐式微
主流运动品牌数字化渠道：小程序
小程序成重点战场，耐克密集发力，安踏李宁月活保持稳定
PART 04
标杆品牌分析
主流运动品牌经营概况
DTC 战略的落地成为各品牌发展的共识，国内巨头全渠道及供应链的数字化改革先行一步
案例分析：安踏集团
从代工到外包，从分销到 DTC，安踏提高渠道及供应端话语权
案例分析：安踏集团
拓展高端市场及女性消费群体，深耕数字化渠道
报告说明
1．数据来源
1）月狐iAPP（ iApp），源于极光云服务平台的行业数据采集及月狐iAPP平台针对各类移动应用的长期监测，并结合大样本算法开展的数据挖掘和统计分析；2）月狐（ ），基于LBS和 WiFi 双重方案，对门店客流、店铺数、销量、用户画像等多维度数据进行采集与分析；3）月狐（ ），基于自有移动端大数据和用户画像标签，对人群社会属性、地理位置、轨迹特征、线上行为偏好等多维度数据进行采集与分析；4）月狐调研数据，通过月狐调研平台进行网络调研；5）其他合法收集的数据。以上均系依据相关法律法规，经用户合法授权采集数据，同时经过对数据脱敏后形成大数据分析报告。
2．数据周期
报告整体时间段：2020年7月-2022年7月。
3．数据指标说明
具体数据指标请参考各页标注。
